루케도니아를 지켜내기 위한 귀족들의 힘겨운 사투가 시작된다!

무자카는 웨어 울프가 저지른 만행을 귀족의 전대 로드를 만나고 나서 비로소 알게 되고, 웨어 울프의 현 로드 마두크는 진실을 알게 된 무자카를 제거하기로 결심한다. 한편 귀족을 배신한 가주들과 웨어 울프가 비밀리에 손을 맞잡고 루케도니아를 침공하자, 이에 맞서는 가주들의 힘겨운 사투가 시작된다.

모진 훈련으로 M-21이 각성에 성공하자, 타오와 타키오 역시 위험을 무릅쓰고 프랑켄슈타인의 실험을 통해 신체능력을 발전시키고자 한다. 한편 마두크의 명을 받고 무자카를 제거하려고 그를 수색 중인 웨어 울프의 가이탄과 그루이는 라엘 케르티아를 마주하면서 일전을 벌이는데…….