루케도니아를 지켜내기 위한 귀족들의 힘겨운 사투가 시작된다!

무자카는 웨어 울프가 저지른 만행을 귀족의 전대 로드를 만나고 나서 비로소 알게 되고, 웨어 울프의 현 로드 마두크는 진실을 알게 된 무자카를 제거하기로 결심한다. 한편 귀족을 배신한 가주들과 웨어 울프가 비밀리에 손을 맞잡고 루케도니아를 침공하자, 이에 맞서는 가주들의 힘겨운 사투가 시작된다.

라구스는 라이가 등장하면서 수세에 몰리자 저주받은 물건이라 불리는 블러드 스톤을 이용하여 강력한 힘을 내기 시작한다. 한편 라이와 함께 나타난 프랑켄슈타인은 귀족을 배신한 또 다른 가주 그라데우스와 일전을 벌이며 라자크의 복수를 위해 다크 스피어와 노블레스와 계약한 힘을 동시에 발휘한다.