고양이의 세계에도 사정은 있다. 다카바시 차르멜라. 일명 차르는 1번지부터 4번지까지를 지배하는 보스. 강하고 상냥하며 다른 고양이들로 부터절대적인 신뢰까지 얻고있다. 그것이 진정한 보스인 것이다. 하지만 차르도 은퇴를 생각할 나이. 후계자를 골라야만 한다. 수많은 후보자 가운데 선발된 2대보스는 바로 우리의 마이클이었다! 이제 마이클의 기량이 시험대에 오른다!