때는 메이지 시대 말기, 도쿄의 음악원. 천사와 계약을 한 사가미 타케노마루는
아름다운 용모와 음악적 재능을 손에 넣는 대신「마리아의 눈물」을 모으는 사명을 부여받고
카가 나나오에 이어 시마바라 미네를 제2의 마리아로 고른다.
그런데 미네의 목숨을 노리는 수수께끼의 소녀가 출현.
타케노마루는 미네를 지키려 하는데…?!