전쟁 중에 모 섬에서 키이치로가 행방불명이 된다. 그 무렵 후타바와 이요는 마사오미네에서 아이들을 돌보며 가고일의 기억이 돌아오기를 기다리고 있었다. 전쟁은 더욱 격해지고 어떤 결단을 내린 마사오미는 병기로 만든 표범 모양의 석상 도미니온과 가고일을 대결시킨다.
한편, 현대의 고시키 마을에는 키이치로가 나타나 카즈미와 함께 밥을 먹게 된다. 키이치로는 카즈미에게 사과를 하면서도 가고일과 연금술을 없애겠다는 결의를 말하는데, 그 진의는?!