유리 미하이로프가 이끄는 베를린 월데하임 발레단에 들어가 새롭게 시작하는 스바루.
허나 일본 공연의 무단 취소로 스바루는 주역을 빼앗기고 만다.
그렇게 절망하고 있는 틈에 후보 팀에서 매력적인 맹인 댄서인 니코를 만나게 되고,
운명적인 느낌에 스바루는 그와 함께 파 드 두를 추려하는데!!