해안 국가 가다르시아. 토토라는 이름의 소녀는 마력을 지닌 마술사 혈통 살바도르 가문에서 태어났지만 마술에는 재능이 없었다.
어느 날 토토는 신전의 서고 안으로 들어갔다. 문 안쪽에서 누군가가 기다리고 있는 것 같았기 때문이다. 그곳에는 몇백 년 전에 봉인되었다는 ‘사람을 먹는 마물’이 잠들어 있었다.
토토는 마물의 제안을 받아들였다. 마물은 봉인에서 풀려나고 토토는 두 귀를 잃었다. 그리고 강한 마력을 갖게 되었다―.
이것은 고독한 ‘사람을 먹는 마물’과 그의 어머니가 되려고 한 소녀의, 덧없으면서도 사랑스러운 뒤틀린 사랑의 이야기.