자신의 마음을 송두리째 흔들어놓은 진세영에게 걸맞은 남자가 되기 위해 5년이란 시간 동안 노력한 유한. 세영은 특유의 예쁜 미소로 많은 남자들이 따르지만, 그녀 역시 이상형이자 자신을 꼬맹이라 불러주는 유한에게 마음을 빼앗긴다. 서로의 마음을 알고 진지한 교제를 시작하지만, 유한을 좋아하는 지윤으로 인해 안타까운 이별을 맞이하게 되는데...