에피소드 26 창공의 엘소드
용의 계곡에 모습을 드러낸 흑마법사 고드! 천 년만에 세상으로 나온
그의 목적은 대체? 한편 비공정을 타고 레이븐의 뒤를 쫓는 엘소드 일행에게
크나큰 위기가 닥치는데….

에피소드 27 사로잡힌 아이샤
정체가 들통 난 아이샤는 레이븐에게 세상을 위해 아이템을 돌려줄 것을 부탁하지만
매몰차게 거절당한다. 그러던 중 블랙크로우호는 나소드 킹이 있는
알테라 섬에 도착하는데….

에피소드 28 위기일발 불시착
동력 부족으로 추락하게 된 엘소드와 레나의 비공정! 엘소드 일행이 구사일생으로
불시착하게 된 곳은 인간의 손길이 닿지 않은 이름 모를 섬이었다.
그런 그들 주위로 인간인지 동물인지 알 수 없는 존재들이 에워싸는데….

에피소드 29 친절한 퐁고족
알테라 섬의 원주민인 퐁고족의 촌장에게 나소드들에 관한 전설을 듣게 된
엘소드와 친구들. 그들은 퐁고족의 지하통로를 이용해 섬의 반대편에 있다는
나소드들의 기지에 가기로 하는데….

에피소드 30 눈을 뜬 이브
나소드 기지에 침입한 엘소드와 레나는 엘의 공명이 들리는 곳으로 향한다.
아이템을 발견한 순간, 엘소드는 그 옆에 잠들어 있는 이브를 발견하는데….
이브의 정체를 모른 채 다가가는 엘소드… 과연…!!