STEP6 눈물의 첫키스
폭풍우가 치는 밤, 엘레쥬는 그만 바람둥이 벨제뷔트에게 첫키스를 빼앗기고 만다. 낯선 사람에게 도둑질당한 자신의 첫키스 때문에 엘레쥬는 울면서 밤을 지새우는데….

STEP7 루이의 결심
원하지 않는 약혼식 날이 점점 다가오자, 루드비히는 남몰래 생각하고 있던 결심을 굳힌다. 그리고 자신을 오해하고 있는 형, 아더에게 제일 먼저 자신의 결심을 말하는데….

STEP8 보이지 않는 어둠
엘레쥬의 스승이 소속돼 있는 12현자단! 그곳에선 지금 은밀히 블랙 다이아몬드의 행방을 추적하고 있다. 그것이 욕심 많은 인간의 손에 들어가면 큰일이 일어난다고 하는데….

STEP9 축제의 날
마침내 루드비히의 약혼식 날이 밝아오고, 엘레쥬는 들뜬 마음으로 왕궁으로 향한다. 바로 그때 루드비히는 자신의 결심을 실행하기 위해 어딘가로 발길을 향하는데….

STEP10 블랙 다이아몬드의 각성
만천하에 약혼 파기 선언을 하기로 한 루드비히는 약혼 상대인 아이시스에게 먼저 그 사실을 알린다. 하지만 그로 인해 잠자고 있던 커다란 어둠이 눈을 뜨게 되는데….