피죽지세의 신감각 판타지, 그 열두 번째 이야기-
요이츠를 향한 호로와 로렌스의 여행이 크게 굴러가기 시작한다!

윈필 왕국을 떠난 로렌스 일행은 북방 일대의 지도를 그릴 수 있다는 은 세공사를 만나기 위해 항구도시 케르베를 다시 찾는다. 그림 상인인 유그의 상회에서 기다리던 일행 앞에 나타난 인물은 뜻밖에도 사막의 종족에게서 볼 수 있다는 갈색 피부를 한 아리따운 소녀 플란.
지도를 그려달라고 부탁하는 로렌스 일행에게 플란은 한 가지 조건을 제시한다. 천사가 강림했다는 전설이 있는 마을에 동행해 정보를 수집해달라는 것. 그러나 그 마을에는 마녀까지 살고 있다는 소문이…?