굴복할 수밖에 없는 꼬리 백 개 여우!

스코틀랜드의 한적한 고원에 있는 어머니 집에 방문한 제임스. 한동안 집이 빌 예정이라 휴식을 취하려 했지만 결코 예상하지 못한 방해자 때문에 애초의 계획은 철저하게 무너지고 만다. 그 방해자는 바로 그의 집을 풍비박산으로 만든 에이샤! 10년 전 그의 어머니는 부랑아처럼 떠돌던 에이샤를 가엽게 여겨 거둬들였으나, 배은망덕하게도 그녀는 그의 아버지와 스캔들을 일으켰던 것이다. 엎친 데 덮친 격, 눈보라 때문에 제임스는 이 요물과 단둘이 저택에 갇혀 버리는데….

하지만 겉으로 보이는 모습 너머를 본다면…