호시탐탐 두뇌월드 장악을 노리던 우주의 네가로는 스페이스Q와 뮤직Q를 봉인합니다. 우주의 두뇌월드는 각 Q들이 활성화되면서 점점 정돈된 모습을 갖추게 되었지만 그에 따라 네가로의 힘 또한 커진 것이죠. 스페이스Q가 봉인되자 우주의 눈은 곤충의 겹눈으로 변했고 사물을 파편처럼 쪼개진 모습으로 보게 됩니다. 또 뮤직Q의 봉인으로 인해 목소리는 나오되 노래를 부를 수 없게 된다. 고난에도 불구하고 우주는 두뇌월드에서 복덕방 김 영감님과 100년째 장기를 두고 있던 나폴레옹, 열심히 그림을 그리고 있는 피카소를 만나 공간감각의 중요함을 깨닫습니다.

한편 현실 세계에서는 지나가 우주와 아라가 가는 곳 어디든 제멋대로 끼어들어 우주의 두뇌월드까지 들어오게 됩니다. 두뇌월드에서 괴물 지네를 본 지나는 비명을 지르며 기절하고, 다시 현실 세계로 돌아온 우주와 아라는 지나를 괴롭혔다는 억울한 누명을 쓰게 되는데…….