얌전한 전학생 카오루와 거칠기로 소문난 불량아 센타로. 그리고 사랑스런 소꿉친구 리츠코와 성숙한 매력의 유리카… 전혀 어울릴 것 같지 않은 이들이지만 재즈를 매개로 하나가 되어 특별한 우정을 쌓아 간다. 그러던 어느 날부터 두근거리는 감정이 서로의 마음에 싹트기 시작하고, 그 감정의 화살표는 서로 다른 사랑을 가리키며 엇갈리기만 한다. 한편 리츠코에게 고백을 거절당해 방황하던 카오루는 아버지로부터 어머니를 만날 수 있다는 연락처를 받고 더욱 혼란스럽기만 하다. 아무 말 못한 채 친구들과 거리를 두고 재즈와의 인연마저 끊어버리려는 카오루. 하지만 거침없는 센타로는 한 번 더 그의 마음을 흔드는데…