겉으로는 전혀 어울리지 않을 것 같은 얌전한 도련님 카오루와 거친 불량아 센타로는 재즈라는 매개를 통해 가까워지게 된다. 둘은 음악을 통해 남다른 우정을 얻고 고교생활에 활기를 되찾는다. 한편, 그들도 모르는 사이에 두 주인공에게는 저마다 가슴 두근거리는 감정이 싹트기 시작하는데...