1966년 초여름, 겉으로는 도련님 타입으로 보이는 전학생 카오루는 사실 낯선 환경과 아이들에 대한 공포에 시달리고 있다. 특히 가장 걱정되는 상대는 선배들도 포기했다는 문제아 센타로. 하지만 카오루는 센타로가 연주하는 재즈 드럼을 듣게 되고, 센타로의 열정에 감염된 듯 가슴이 뜨거워지는데….