흑태자 마티와자, 그의 전차가 지나간 자리엔 핏물이 강을 이룬다.
마티와자에게 사로잡힌 유리.
카일의 미탄니 침공을 돕기 위해 히타이트 용병 포로와 연락을 취하려 하지만,
그녀가 그곳에서 목격한 것은 헐벅은 이들의 비참한 생활상이었다.
그 무렵 카일은 유리를 구출하기 위해 파죽지세로 진격하고 있었다.
서로를 깊이 사랑하는 유리와 카일.
하지만 살아가야 할 시대가 다르다는 현실이 두 사람은 괴롭히는데….