겉으로는 쿨하지만 실은 소심한 성격인 아무는 수호 캐릭터인 란, 스우, 미키와 만나 캐릭터 변신을 할 수 있게 됩니다. 그로 인해 가디언의 멤버로서 대 활약을 펼치게 되지만, 이스터의 방해로 엠브리오를 찾기가 쉽지는 않은데요. 그러던 어느 날, 이스터에서 새로 데려온 루루가 나타나고, 루루의 힘으로 인해 망설이는 마음을 가진 친구들이 캐릭터 변신을 하게 되는데…