여포 봉선의 옥돌을 차고 나온 감녕 흥패에게 고전하는 여몽.
그러나 죽은 친구에 대한 마음을 가슴에 품고 감녕을 쓰러뜨린다.
마침내 코우킨의 곁에 도착한 일행.
그러나 이번엔 허창의 참모 장료가 나타나 유비를 공격하는데….