유비는 두 아우를 잃은 슬픔에 오나라를 공격합니다. 그러나 유비는 전쟁에서 패해 마음에 맺힌 원한을 미처 풀기도 전에 죽음을 맞이합니다. 비록 천하의 지략가인 제갈량이 황제를 보필하여 촉나라를 지키는 막중한 임무를 짊어지지만 국운이 다한 촉나라를 되살리는 못합니다. 결국 제갈량은 몸을 돌보지 않고 무리한 탓에 병을 얻어 오장원에서 죽습니다. 결국 사마염이 천하를 하나로 통일하며 삼국 시대는 막을 내리게 됩니다.