케일러스와 윌의 도움으로 쥬벨의 공격을 피해 도망친 스카일라는 환수들의 땅에서 그림자 마녀 세렌델을 만난다. 스카일라는 세렌델에게 미쳐버린 환수로부터 이 세상을 구원해달라는 부탁을 듣고, 고민 끝에 환수를 찾아 길을 떠난다. 마침내 환수, 크룬델을 만난 스카일라는 과거에 인간 마법사들이 마녀의 시체를 먹고 마력을 지니게 된 사실을 알고 충격을 받는다. 그리고 크룬델은 자신의 주인인 마녀 에이레네가 그런 끔찍한 일을 당하자 인간에 대한 증오를 품고 거인을 깨워 인간세상을 멸하려 하는데! 과연, 스카일라는 크룬델을 막아낼 수 있을까-!