때는 1945년. 대학생 유택은
카이즈카 저택에 차려진 사설학교 교사가 되었다.
기상천외한 장치로 가득찬 카이즈카 저택에서
급속히 가까워지는 일본과 미국의 아이들.
그들은 정원의 거대한 전나무를 크리스마스 트리로 장식할 계획을 세운다.

한편 저택 접수에 집념을 불태우는 알렌 중령은
야마키타쵸의 암시장을 장악한 강담파에게 거래를 제안한다.

그리고 굳게 마음을 닫은 외투소년의 끔찍한 기억이 되살아났을 때,
성스러운 밤은 목수의 불길로 타올랐다─.