런던 교외의 큰 저택에서 단 둘.
서서히 미사키도 쿠로에에게 마음을 열기 시작하는데….
레이지와 악연이 있는, 전 「진홍의 검」흡혈귀 카레드발프의 출현으로 인해 사태는 급변한다.
쿠로에는 미사키를 지키기 위해 그에게 도전하지만 곧 쓰러지고 만다.
그때 검은 드레스로 온 몸을 감싼 한 여인이 나타난다.
그녀는 바로 쿠로에의 스승이자 마법사인 「쿠로에」였다.
내가 준 힘이 있는데 패배하다니 용서할 수 없다….
그 말에 쿠로에는…?!