어릴 때 부모님을 여의고 마법 학교에 맡겨진 트리시아. 열심히 마법 수업 중이지만, 언제나 성적은 꼴찌에 마법은 엉망진창이에요. 마법 학교 앙리 선생님을 항상 골치 아프게 만드는 낙제생입니다. 어느 날, 마법 학교로 전학을 온 왕녀 캐슬린! 제멋대로에 엄청 건방진 왕녀 캐슬린은 트리시아가 왠지 못마땅하기만 한데요. 캐슬린으로부터 앙리 선생님의 심부름을 전달 받은 트리시아는 남쪽 숲으로 달려갑니다. 하지만 남쪽 숲에는 무서운 비룡이 살고 있었어요! 과연 트리시아는 무사히 돌아올 수 있을까요?