운명의 순간이 왔다. 기도하는 마음으로 지켜보고 있는 마스미 앞에서 마야는 최우수 연기상을 수상, 마침내 아유미와 〈홍천녀〉를 두고 경쟁할 수 있게 되었다. 두 사람은 특훈을 받기 위해 츠기카게가 기다리는 홍천녀의 고향으로 향한다. 사람들의 연극에 건 열정 앞에, 환상의 〈홍천녀〉는 그 진면목을 드러내기 시작한다….