압도적인 무력을 배경으로 신정부로의 복권을 노리는 토쿠가와 요시노부.
그리고 토쿠가와 가를 철저하게 짓밟고 천하의 주권을 빼앗으려 계획하는 사츠마.
양쪽 사이에는 전투의 불꽃이 피어오르고 있었다.
한편 신선조는 후시미로 이동했지만 병에 걸린 오키타는 세이와 함께 도쿄에 남았다.
복수하기 좋은 기회라 생각한 우츠미는 오키타, 그리고 콘도의 암살을 꾀한다!