한화금융네트워크 KLD 지점장이며 부산대 경영학과를 졸업하고 삼성물산 인사팀에서 7년간 근무 후 금융보험업에서 9년간 종사하였다. MDRT백만불 원탁회원(2001~2005)이며 단국대 자산관리 최고경영자과정(AFMP)를 수료하였다. 저서로 『연봉 3억! 컨설팅 화법』, 『연봉 2억! 이대로만 하면 된다』, 『백만장자 프로젝트』, 『부자 되는 자산관리』가 있다.
책 소개
분야경제 경영
은행에서 보험을 팔고, TV 홈쇼핑에서는 하루종일 보험광고를 하며, 하루에도 서너통씩 보험 텔레마케터의 전화가 오는 시대. 이런 환경 속에서 FP(Financial Planner)의 존재의의와 비전은 과연 무엇일까? 이 책의 저자는 보험설계사의 시대는 지나가고 있다고 말한다. 앞으로는 재무관리나 재무설계 전문가의 시대가 올 것이라는 것이다. 저자는 이런 과도기적 상황 때문에 지금이 바로 FP로 성공할 수 있는 절호의 기회라고 주장한다. 앞으로는 위험관리(Risk Management)가 FP의 주력상품이 아니라 재무관리(Wealth Management)가 주력상품이 된다는 것이다.