벨로크 왕국에서 보낸 나찰과 라기아에게 당해 애꾸가 된 리오. 상처를 수습하고 그는 다시 수도로 떠나느데, 기약 없이 떠나는 그에게 세이아는 언제까지고 기다리겠다는 맹세를 한다.

한편, 리오는 공주의 납치범으로 수배되는데 그것은 과연 누구의 음모일까?

드디어, 수도에 도착한 리오는 의형제인 지크, 루이체와 재회하게 되고 혐의가 풀려 여왕에게 융숭한 대접도 받으며 간만의 휴식을 갖게 된다.
왕궁 무도회에서 많은 여자들의 질투와 부러움 섞인 시선 속에서 춤을 추는 리오와 노엘. 그 즈음, 벨로크 왕국에서는 다른 차원에서 온 박사 와카루에 의해 12신장이 완전한 몸을 지닌 채 되살아나게 된다. 그 중 제3위의 신장 천공의 루카는 리오에게 도전장을 내미는데...

그레이 공작의 부탁으로 멸망한 도시 크로플렌을 정찰하러 간 리오 일행.
그 도시는 완전히 파괴된 채 거리엔 사람인지 동물인지 모를 뼈다귀만 뒹구는데, 과연 그 도시가 그렇게 된 원인은 무엇일까?