The Fisherman and his Wife
바다로 나간 가난한 어부가 요술물고기를 잡아옵니다. 어부의 아내는 요술물고기에게 끊임없이 소원을 요구하지만 만족을 하지 못하고 어부는 요술물고기를 풀어주게 됩니다. 이 사실을 안 부인은 다시 바다로 나가 요술물고기에게 소원을 빌고 오라고 합니다.

The Ugly Duckling
엄마 오리가 알을 품고 있습니다. 그런데, 모든 알이 다 깼는데도 유독 한 알만은 깨지 않습니다. 이상하게 여겨 다시 품은 그 알에서 못생긴 새끼 오리가 나오자 엄마 오리는 깜짝 놀랍니다. 다른 오리들도 못생겼다며 새끼 오리를 놀려댑니다. 이 가여운 새끼 오리는 강에 자신의 모습을 비춰보고는 깜짝 놀랍니다.