유미코가 사실은 못생겼던 시절의 자신을 좋아했었다는 것을 알게 된 레이이치는 원래 모습을 보여주려고 강제로 키스를! 그러나 하필이면 그럴 때 왠지 변신은 안 되고, "너무 미워!!"라는 말만 듣게 된다. 과연 기적의 뷰티풀 보이는 행복해질 수 있을까?