선과의 힘으로 최강의 힘을 얻게 된 쿄우.
그러나 그와 동시에 다른 요괴 일족에 의한 무차별적인 인간을 향한 공격이 시작된다.
그것은 바로 죄책감으로 괴로워하는 미사오를 보고 쿄우가 동요하게 하기 위한 작전이었으며, 쿄우의 약점이 미사오라는 정보를 흘린 내통자가 있다는 의혹을 부른다.
그런 와중, 행방불명이었던 쿄우의 아버지, 요우가 나타난다.
그리고 그동안에 있었던 사건이 생사를 알 수 없었던 쿄우의 형, 쇼와와 관계가 있다고 하는데….