샤리아르 왕이 세라쟈드와 가까워지며 나라가 평온해지자 대신과 귀족들은 더 이상 기다릴 수 없어 모반을 결행한다. 그들의 흉계에 빠진 샤리아르 왕과 세라쟈드, 두나쟈드. 이들의 운명은 과연 어디로 흘러갈 것인가!
다섯 번째 이야기, 싸구려 목걸이를 차지하기 위해 동료를 죽일 정도로 탐욕적인 유진. 그도 알지 못했던 그의 얼굴에 새겨진 문신의 슬픈 사연은?