사츠마.쵸슈의 동맹을 전해 들은 료마는 고토와의 회담을 승낙한다.
서로 원한만이 깊어갔던 두 사람의 회담은 일촉즉발인 분위기였지만,
료마가 고토에게 악수를 구하며 성공적으로 마무리된다.
그리고 고토는 도사의 나가사키 교역을 위하여
료마와 함께 현장에 참가하지만, 향사들에게 칼을 들이대고
그것을 본 료마는 고토에게 주먹을 날리고 마는데….