때는 서기 184년, 중국대륙.
‘황건적의 난’이라고 불리는 민란이 일어나 사람들은 공포에 떨었다.
황건군의 선봉, 조운을 물리치기 위해 유비는 놀라운 책략을 고안해낸다.
그러나 그 책략은 유비와 장비의 운명을
크게 좌우할 사태로 연결되어 가는 것이었으니….