『진화의 열매』 제3권. 세이이치와 고릴라 사리아는 아름다운 모험가 알트리아와 함께 흑룡신의 던전을 돌파하고 정식 길드원으로 인정받았다. 길드에서 일을 시작하게 되면서 세이이치는 말을 구입하기로 하지만 어째선지 말이 아니라 당나귀 루루네의 마음에 들어 버린다. 그 결과, 세이이치는 사소한 계기로 루루네와 함께 경마 대회·왕도컵에 출전하게 된다. 한편, 세이이치 이외의 학생들이 전이된 카이젤 제국과 마족이 사는 마왕령에서는 수상한 움직임이 있는데……?!