보험회사 지점장으로 일했던 저자가 수많은 교육과 면담을 통해 보험인에게 필요하다고 생각하는 기본지식을 정리하여 제시하는 책이다. 복잡한 경제현상을 쉽게 이해하도록 돕고 대차대조표, 손익계산서 등 재무제표와 수표；어음, 기업관련 보험의 회계처리 등 실무적인 내용을 다루어 특히 기업체 사장을 만나 상담할 때 관련 내용을 유용하게 쓸 수 있도록 구성되어 있다. 주식, 채권, 펀드 등 다양한 금융상품을 이론에 기초하여 현실적으로 설명하고 상식적으로 알아야 할 법인세, 부가가치세도 알기 쉽게 풀어 이야기하고 있다.