혼노사의 사건 이후, 살아서 히데요시 앞에 나타난 오다 노부나가는 '천지대야망'이란 이름으로 히데요시의 천하 만들기를 돕는다.

오다가의 후계자 싸움에 군사를 일으켜 서로 대치한 히데요시와 카츠이에 양군. 전투는 고착상태에 빠진다. 그러나 노부나가는 계략을 꾸며, 얼어붙었던 싸움을 강제로 흔들어 부딪히게 만든다.

히데요시 군의 예상치 못한 반격에, 카츠이에 군은 허를 찔리고 패주하게 된다.