마침내 싹트는 이드와 일리나와의 사랑, 이것이 바로 우리가 원한 진정한 퓨전이다! 무림에서 태어나 무림에서 자란무림 소년 '천화'는 어느 날 우연한 사고로 다른 차원의 이세계로 떨어지고 만다. 그곳은 바로 천화가 난생 처음 접해보는 마법 세계인 그레센 대륙! 자신의 무공 위에 신의 힘을 가진 마법 검 '라미아'와 '그래이드론'이라는 드래곤의 힘을 얻게 된 천화는 '이드'로 이름을 바꾸고 낯선 세계에서 고향 땅 중원으로 돌아가기 위한 머나먼 여행길을 나서는데...