엔젤을 되찾은 맥스와 다른 아이들은,
그들의 가장 큰 관심사인 진정한 정체성을 찾아 뉴욕으로 향한다.
그러나 그들이 가는 곳마다 ‘이레이저’들이 반드시 나타나는데?!
게다가 맥스의 머리 속에서 속삭이는 목소리는
그녀를 점점 고뇌에 빠져들게 한다….
세계를 구하는 것이 진정 그녀의 운명인 것일까?!