이성과 합리의 시대인 18세기. 그러나 믿을 수 없게도 그 뒷골목에서는 사기와 미신, 신비주의가 판을 쳤다. 그 혼란의 한가운데는 건달이자 가톨릭 수사이며, 연금술자이자 프리메이슨 지도자였던 정체불명의 칼리오스트로가 있었다. 괴테와 칸트에게는 영감의 원천이었고 블레이크와 뒤마에게는 작품의 소재였던 불멸의 기인, 칼리오스트로의 '활약상'이 흥미롭게 전개된다.