토와노 코코로와 시바타 진이 신입부원으로 들어오면서 새로운 비약을 지향하는 길 잃은 고양이 동호회는 새끼 고양이를 줍거나 코믹 마켓을 위해 동인지를 만들면서 기세 오른 나날들을 보내고 있었다. 그러던 가운데, 여느 때처럼 사람 돕기를 하러 나간 오토메가 갑자기 행방불명이 돼 버린다. 게다가 그곳은 본격적인 분쟁지대였다. 걱정이 돼서 가만있을 수 없던 다쿠미는 마침내 어느 결단을 하게 되지만, 그것은 새로운 사건의 서곡이 된다. 중동의 작은 나라를 무대로 다쿠미, 치세, 오토메는 기적을 일으킬 수 있을까? 그리고 후미노, 치세, 노조미의 마음은 전해질까?