동거인 지미가 소녀라는 걸 알고 당화하는 아트. 지미는 사랑하는 사람에게 사랑받고 싶다는 마음과 산란기를 맞이한 것이 작용하여 어린애 모습에서 아름다운 여성 벤자민으로 변화하는 시간이 늘어난다. 하지만 아트에게 정체를 말하려는 지미 앞에 인어족의 금기를 경고하는 남자가 나타나고... 그 의문의 남자의 말과, 아트의 반응에 동요를 감추지 못한 지미는 결국 쇼너 곁으로 가는데... 지구의 운명을 손에 쥔 인어와 인간의 사랑 이야기.