피를 나눈 형제의 목숨을 건 슬픈 싸움!
리의 행적을 쫓아 바이롱 제국으로 온 싱 일행.
하지만 그들을 기다리는 건 너무나 변해버린 리와 그를 따르는 마녀들이었다.
싱은 자신을 향해 적의를 드러내는 리를 상대로 피할 수 없는 싸움을 펼치고
한편 타라스와 비설은 새로운 마녀들에게 둘러싸여 고전을 면치 못하는데…!