분명 죽었던 것으로 확인된 '친구'가 비오는 날 밤 오쵸와 유키지에게 목격된다. 그것도 그들을 향해 희미하게 미소를 짓고 있는 모습을 …. 교황의 방일은 무사히 끝나는 듯 하지만, 교황을 지키려고 안간힘을 썼던 오쵸 일당은 뭔가 어긋나버린 기분을 떨칠 수가 없다. 그리고 만국박람회 중에 교황과 죽은 '친구'의 시신대면식이라는 행사가 계획되어 있다. 과연 무슨 일이?