호롱이는 밤에 노래하기를 좋아하는 올빼미랍니다. 호롱이의 노래에 반한 박쥐가 숲 속 친구들을 모아 놓고 독창회를 열자고 제의하지요. 다음 날, 독창회를 위해 곰돌이는 그늘을 만들고 토끼와 다람쥐는 관객을 모으러 다녀요. 뻐꾸기는 지휘를 맡았어요. 그런데 호롱이의 노래를 듣던 동물들이 모두 꾸벅꾸벅 조는 거예요. 실망한 호롱이는 배가 아프다고 뒹굴었어요. 놀란 동물들은 호롱이에게 따뜻한 밀크 셰이크를 해 먹이며 진정시켰지요. 그리고 졸아서 미안하다고 말하고 사실 호롱이의 노래를 들으면 잠이 잘 와서 좋다고 이야기해요.그러자 호롱이는 다시 자신을 얻고 고운 노래를 부릅니다. 숲 속 친구들은 호롱이의 노래를 자장가 삼아서 곤히 잠이 들지요.