하백은 황제국에서 우연히 소아와 마주치지만 그녀를 기억하지 못한다. 소아는 황제로부터 하백과 무이가 동일 인물이라는 사실을 듣게 되고, 하백이 그간 자신을 속여왔다는 것에 큰 배신감을 느끼며 절망한다. 한편, 황제는 황제국에 온 하백을 위한 큰 연회를 열고 그 자리에서 하백에게 후예의 신부가 될 아가씨를 소개한다. 하지만 그 아가씨는 바로 소아였는데―!!