황제국을 급습한 비렴과 반란군은 소아를 데리고 월궁(月宮)으로 도망치고, 무이는 함께 가자는 비렴의 부탁을 거절하고 홀로 황제국에 남는다. 위기에 처한 무이를 구하기 위해 황제국으로 온 서왕모는 황제에게 신농의 목숨을 담보로 무이를 황제국에서 탈출시키고자 하지만 낙빈의 곁을 떠날 수 없는 무이는 황제국에 남길 원한다. 한편, 월궁에 온 소아는 무이의 아버지인 동왕공을 만나고, 동왕공은 소아에게 무이를 직접 만나 그에 대한 오해를 풀 수 있는 방법을 알려주겠다며 그녀를 과거의 시간 속으로 보내는데－!