0년 전의 쿠로가 마을에서 운명의 실은 짜여나간다. 어머니를 원망하는 소년 기이와 아기를 가진 '시로가네' 안젤리나, 그 남편 쇼지, 웃음을 찾아 헤매는 인형 프란시느. 그들의 힘에 의해 한 생명이 태어난다.