복고래 포획에 성공한 토리코 일행.
하지만 복고래의 독주머니를 제거하는 것은 지극히 어려운 작업.
코코의 지도를 받으며 온 힘을 다해 칼을 휘두르는 코마츠도 연속으로 실패하여 결국 한 마리만 남게 되는데?!
그리고 한숨 돌린 세 사람 앞에 갑자기 나타난 불길한 존재는…?!