전직 세계 최강의 에이전트인 시리우스의 ‘후계자 육성’은 엘리시온 학교를 무대 삼아 순조롭게 진행되고 있다. 한편, 지나칠 정도로 순조롭게 성장한 제자들의 실력은 그들을 눈엣가시로 여기는 세력이 위협적으로 느끼기에 충분했다. 미궁 탐색이 허락되는 나이가 된 제자들에게 드디어 그들의 마수가 닥쳐온다. 적의 음모에 빠지고만 제자들을 구하기 위해, 스승인 시리우스는 숨겨왔던 진짜 실력을 발휘하는데….